WiserAdvisor, ведущая торговая площадка для компаний по управлению активами, с гордостью объявляет об успешном приобретении Indyfin и ее платформы для инвесторов.

ФЭЙРФАКС, Вирджиния, 2 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня WiserAdvisor, ведущая платформа привлечения инвесторов для финансовых консультантов и консультационных фирм, объявила о приобретении Indyfin, финтех-компании из Далласа, которая будет развивать свою существующую набор продуктов и создать комплексную платформу роста для финансовых консультантов. Приобретение призвано укрепить позиции WiserAdvisor на рынке за счет предоставления финансовым консультантам онлайн-программного продукта, который помогает им собирать отзывы, завоевывать доверие потенциальных клиентов и более эффективно привлекать клиентов.

Инновационная платформа Indyfin для инвесторов, запущенная в марте 2022 года, изменила то, как потребители находят, исследуют и общаются с финансовыми консультантами. С помощью Indyfin финансовые консультанты могут собирать ценные отзывы, рейтинги и обзоры клиентов, укрепляя авторитет и доверие в Интернете. В ноябре 2022 года новое маркетинговое правило SEC позволило финансовым консультантам использовать отзывы клиентов для продвижения своего бизнеса. Индивидуальные профили консультантов с большим объемом данных, основанные на отзывах клиентов, обеспечивают доверие и уверенность инвесторов, предлагая полную прозрачность качеств, которые делают каждого советника уникальным.

Риши Бхаратан, генеральный директор WiserAdvisor, подчеркивает новаторский потенциал этого приобретения, заявляя: «Более двух десятилетий мы направляем инвесторов к финансовым консультантам онлайн. Платформа отзывов Indyfin меняет правила игры в индустрии управления активами. Отзывы проверенных клиентов предложить социальное доказательство, которое изменит индустрию, так же, как это произошло с адвокатами и врачами».

Основатель Indyfin Акшай Сингх подчеркивает синергию между двумя компаниями, заявляя: «За последние 20 лет WiserAdvisor использовал свое глубокое понимание потребностей потребителей и управляющих активами для создания бесценных рыночных решений, которые приводят к квалифицированным рекомендациям стоимостью более 15 долларов США. Активы B каждый год. Объединив наши платформы, мы становимся первыми в отрасли, кто предлагает рост за счет рекомендаций и значительно увеличивает видимость в Интернете, одновременно укрепляя доверие потребителей».

Помимо онлайн-роста, платформа Indyfin также позволяет финансовым консультантам собирать отзывы от своих клиентов и совершенствовать свою практику на основе данных. Это помогает консультантам лучше обслуживать своих клиентов, увеличивать долю своего кошелька в активах под управлением и зарабатывать органические рекомендации в рамках существующей клиентской базы. WiserAdvisor планирует быстро интегрировать эти преимущества в существующие предложения платформы.

По словам Бхаратана, «поскольку фирмы по управлению активами становятся все более искушенными, основанный на данных подход Indyfin к измерению удовлетворенности клиентов и рекомендаций дает неоценимую информацию. Инструменты обратной связи с клиентами платформы позволяют легко определить Net Promoter Score практики, который является вероятным индикатором того, насколько сильна внутренний реферальный маховик советника работает».

«Wiserdvisor по-прежнему стремится использовать платформу Indyfin как независимую организацию, продолжая при этом обслуживать своих нынешних клиентов», — говорит Лолита Миттер, главный операционный директор/директор по маркетингу WiserAdvisor. Объединение ресурсов и совместные усилия двух компаний и их команд ускорят разработку новых API и глубокую интеграцию с консультантами CRM и другими отраслевыми партнерами.

О Indyfin Indyfin — это первая платформа для инвесторов, которая меняет представление о том, как потребители находят, исследуют и общаются с финансовыми консультантами. Финансовые консультанты сотрудничают с Indyfin для сбора отзывов, оценок и обзоров, что помогает им завоевать авторитет и доверие в Интернете. Консультанты используют запатентованную технологию Indyfin для создания насыщенных данными профилей, что обеспечивает инвесторам прозрачность в отношении того, что отличает советника от других. Indyfin — это быстрорастущая финтех-компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, которая стремится помочь инвесторам достичь своих финансовых целей с помощью надежного финансового консультанта. Чтобы узнать больше, посетите http://www.indyfin.com.

О WiserAdvisor Компания WiserAdvisor со штаб-квартирой в Фэрфаксе, штат Вирджиния, является лидером в области цифрового маркетинга и услуг по привлечению инвесторов. Компания занимается бизнесом более 20 лет, соединяя мотивированных инвесторов с финансовыми консультантами и консультационными фирмами по всей стране. Он продолжает успешно ежегодно привлекать к своим членам-консультантам квалифицированных инвесторов на сумму более 15 миллиардов долларов в виде AUM. Услуга «под ключ» позволяет консультантам тратить свое драгоценное время на обслуживание своих клиентов, а не на поиск подходящих потенциальных клиентов. WiserAdvisor верит в расширение прав и возможностей инвестора и предоставление консультантам возможности развивать свою практику. Чтобы узнать больше, посетите https://www.wiseradvisor.com.